Premios Morningstar 2024 - La Mejor Operadora

¿Quiere saber qué operador de fondos ha ganado el premio Morningstar 2024? Lea a continuación 

Fernando Luque 02/03/2023
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Awards 2024

Los Premios Morningstar México a la mejor operadora del año pretenden recompensar a aquellas instituciones que han proporcionado un rendimiento ajustado al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos.

 

CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS A LAS MEJORES OPERADORAS

  • Los fondos que participan en el Premio Morningstar a la Mejor Operadora deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en México.
  • Sólo se tomarán en cuenta los fondos que tengan al menos tres años de historia y que hayan recibido un Rating Morningstar a 5 años.
  • Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.

 

METODOLOGIA

Morningstar calculará una puntuación para cada Operadora, siguiendo el siguiente proceso:

  • Determinar el Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) a tres años para cada una de las series de cada fondo gestionado por una determinada Operadora, y el percentil de dicho MRAR dentro de su Categoría Morningstar.
  • Determinar el percentil promedio del MRAR de cada fondo tomando el percentil promedio del MRAR para todas sus clases.
  • Calculando el percentil promedio del MRAR de cada Operadora tomando el percentil promedio del MRAR de cada fondo (cuanto menor sea el percentil promedio de cada grupo, mejor será el comportamiento).

 

GANADORA MEJOR OPERADORA

Hay tres categorías para las cuales Morningstar otorga premios, y estos son las operadoras galardonadas para los Premios Morningstar México 2024:

 

            Inbursa

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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