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Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel a Cat
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillMXN 1167625-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41.27
Grande45.60
Mediano13.13
Pequeño0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/U12.720.81
P/VL1.690.88
Precio/Ventas1.130.87
P/CF6.020.79
Factor Rendimiento-Dividendo3.191.14
 
Crecimiento futuro utilidades a largo plazo6.050.72
Crecimiento histórico utilidades29.793.63
Crecimiento ventas10.382.43
Crecimiento flujo de caja17.912.68
Crecimiento valor en libros6.201.54
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% activos
Acciones91.860.0091.86
Deuda largo plazo4.160.004.16
Deuda corto y mediano plazo4.160.193.98
Otro0.000.000.00
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos62.071.18
Canadá0.000.00
Latinoamérica3.560.44
Reino Unido3.220.68
Zona Euro8.630.90
Europe - ex Euro5.511.06
Europe emergente0.000.00
África0.000.00
Oriente Medio0.000.00
Japón3.050.36
Australasia0.000.00
Asia - Desarrollada5.381.31
Asia - Emergente8.592.45
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10.081.75
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11.831.11
Servicios FinancierosServicios Financieros9.790.60
SaludSalud14.211.25
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11.951.59
EnergíaEnergía11.802.50
IndustriaIndustria10.920.80
TecnologíaTecnología19.431.78
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera24
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51.82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Short Treasury Bond ETFEstados Unidos6.93
The Swatch Group AG Bearer Shares102Suiza5.06
Caterpillar Inc310Estados Unidos5.05
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos5.01
Intel Corp311Estados Unidos4.99
International Business Machines Corp311Estados Unidos4.98
Cummins Inc310Estados Unidos4.98
Samsung Electronics Co Ltd GDR311Corea4.94
China Mobile Ltd ADR308China4.94
Walgreens Boots Alliance Inc206Estados Unidos4.93
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)